Usa Zoho CRM per creare lead

Disponibile sui piani: Professional, Business

Zoho CRM è una piattaforma di vendita e gestione delle relazioni con i clienti che aiuta i team a monitorare lead, contatti e affari.

Quando colleghi il tuo modulo a Zoho CRM, ogni invio crea un nuovo lead nel modulo Leads di Zoho. Puoi anche aggiornare i lead esistenti, impostare attributi del lead come Lead Status direttamente dal tuo modulo web e allegare al lead i file caricati sotto forma di link.

Configurazione del modulo

Formspree associa i campi del tuo modulo ai campi lead di Zoho tramite il loro attributo name. La corrispondenza ignora maiuscole, spazi e trattini bassi, quindi Lead Status, lead_status e Lead_Status hanno tutti lo stesso significato.

Campi obbligatori

name=“email”

Ogni invio richiede un indirizzo email. Formspree lo usa per verificare se il lead esiste già nel tuo CRM. Finché il plugin è attivo, un modulo senza un campo email rifiuta i propri invii.

<input name="email" type="email" required />

name=“name” o name=“lastName”

Zoho richiede un cognome su ogni lead, quindi aggiungi un singolo campo name oppure campi firstName e lastName separati. Formspree salva come cognome un nome composto da una sola parola.

<input name="name" type="text" required />

Campi lead facoltativi

Questi campi vengono associati ai campi lead standard di Zoho:

Nome del campo	Campo lead di Zoho
`firstName`, `lastName`	First Name, Last Name
`company`	Company
`phone`	Phone
`website`	Website
`message`	Description
`street`, `city`, `state`, `zip`, `country`	Campi dell’indirizzo

Associare altri attributi di Zoho

Formspree associa qualsiasi altro campo il cui nome corrisponda a un campo lead di Zoho, tramite l’etichetta del campo o il suo nome API. Questo vale per campi standard come Mobile, Industry, Annual Revenue e Designation, oltre che per qualsiasi campo personalizzato che hai aggiunto al modulo Leads di Zoho.

Per trovare il nome API di un campo in Zoho CRM, vai su Settings > Developer Hub > APIs and SDK > API names e scegli il modulo Leads di Zoho.

Zoho CRM API Names page for the Leads module

La stessa associazione ti permette di impostare attributi del lead che i tuoi visitatori non vedono mai. Aggiungi un campo nascosto con il nome del campo di Zoho e il valore che desideri:

<input type="hidden" name="Lead_Status" value="Not Contacted" />
<input type="hidden" name="Lead_Source" value="Website" />

Formspree controlla e converte ogni valore prima di inviarlo a Zoho:

I valori degli elenchi a discesa devono corrispondere esattamente. Per i campi a discesa come Lead Status, Rating o Industry, il valore inviato deve essere una delle opzioni presenti nel tuo Zoho CRM. Formspree inserisce qualsiasi altro valore nella Description del lead, così mantieni il dato.
Formspree contrassegna ogni lead con la Lead Source “Formspree” quando il modulo Leads di Zoho ha quell’opzione. In caso contrario, imposta la Lead Source dal tuo modulo web usando una delle opzioni già presenti.
Formspree converte numeri, date e caselle di controllo in base al tipo di campo di Zoho. Una casella selezionata senza valore diventa true.
Qualsiasi campo privo di un campo Zoho corrispondente finisce nella Description del lead come riga field: value, sotto il messaggio.

Caricamento di file

Se il tuo modulo ha un campo per i file, Formspree allega al lead il file caricato sotto forma di link. Il file resta ospitato su Formspree e Zoho conserva il link che vi rimanda.

Collegamento a Zoho CRM

Apri il tuo modulo nella dashboard di Formspree, vai alla scheda Plugins e seleziona Zoho CRM.

The form's Plugins tab with the Zoho CRM tile under CRM Systems

Fai clic su Connect per aprire la pagina di accesso di Zoho. Formspree supporta gli account Zoho di tutte le regioni (Stati Uniti, UE, India, Australia, Giappone, Canada, Cina, Arabia Saudita e Regno Unito).

The Connect Zoho CRM modal with the Connect button

Controlla i permessi richiesti e fai clic su Accept. L’account Zoho con cui accedi deve avere accesso a un’organizzazione Zoho CRM.

Zoho's consent screen listing the requested CRM permissions

Tornato in Formspree, scegli se attivare Update existing leads, poi fai clic su Connect per abilitare il plugin.

The Finish Zoho CRM Setup modal with the Update existing leads toggle and the Connect button

Puoi modificare l’impostazione Update existing leads in qualsiasi momento riaprendo il plugin Zoho CRM.

The Zoho CRM Settings modal with the Update existing leads, Enabled, and Disconnect controls

Aggiornare i lead esistenti

Formspree cerca un lead esistente con lo stesso indirizzo email prima di crearne uno nuovo. Un indirizzo email nuovo per il tuo CRM crea sempre un nuovo lead.

Con l’impostazione disattivata, che è quella predefinita, Formspree salta un invio la cui email appartiene già a un lead e lascia il tuo CRM invariato. Attivandola, Formspree aggiorna quel lead con i dati dell’invio.

Risoluzione dei problemi

Gli invii vengono rifiutati con un errore di validazione. Al modulo manca un campo email o un campo per il nome, e il plugin li richiede entrambi finché è attivo.
Il plugin ti chiede di ricollegarti. La sessione Zoho è scaduta oppure qualcuno ha revocato l’accesso di Formspree a Zoho. Apri il plugin e fai di nuovo clic su Connect.
Zoho ha creato il lead, ma l’invio mostra un errore relativo agli allegati. Zoho non è riuscito ad allegare il link al file caricato. Formspree salva comunque il lead, quindi apri l’invio nella tua dashboard per recuperare il file.