Usar Zoho CRM para crear leads

Disponible en los planes Professional y Business

Zoho CRM es una plataforma de ventas y relaciones con clientes que ayuda a los equipos a hacer seguimiento de leads, contactos y oportunidades.

Cuando conectas tu formulario a Zoho CRM, cada envío crea un nuevo lead en tu módulo Leads. También puedes actualizar leads existentes, definir atributos del lead como Lead Status directamente desde tu formulario y adjuntar los archivos subidos como enlaces en el lead.

Configuración del formulario

Formspree asigna los campos de tu formulario a los campos de lead de Zoho según su atributo name. La coincidencia ignora mayúsculas, espacios y guiones bajos, así que Lead Status, lead_status y Lead_Status significan lo mismo.

Campos obligatorios

name=“email”

Cada envío necesita una dirección de correo electrónico. Formspree la usa para comprobar si el lead ya existe en tu CRM. Mientras el plugin esté activado, un formulario sin un campo de correo electrónico rechaza sus envíos.

<input name="email" type="email" required />

name=“name” o name=“lastName”

Zoho exige un apellido en cada lead, así que añade un único campo name o campos firstName y lastName separados. Formspree guarda como apellido un nombre de una sola palabra.

<input name="name" type="text" required />

Campos opcionales del lead

Estos campos se asignan a los campos de lead estándar de Zoho:

Nombre del campo	Campo de lead en Zoho
`firstName`, `lastName`	First Name, Last Name
`company`	Company
`phone`	Phone
`website`	Website
`message`	Description
`street`, `city`, `state`, `zip`, `country`	Campos de dirección

Asignar otros atributos de Zoho

Formspree asigna cualquier otro campo cuyo nombre coincida con un campo de lead de Zoho, ya sea por su etiqueta o por su nombre de API. Esto cubre campos estándar como Mobile, Industry, Annual Revenue y Designation, además de cualquier campo personalizado que hayas añadido a tu módulo Leads.

Para encontrar el nombre de API de un campo en Zoho CRM, ve a Settings > Developer Hub > APIs and SDK > API names y elige el módulo Leads.

Zoho CRM API Names page for the Leads module

Esta misma asignación te permite definir atributos del lead que tus visitantes nunca ven. Añade un campo oculto con el nombre del campo de Zoho y el valor que quieras:

<input type="hidden" name="Lead_Status" value="Not Contacted" />
<input type="hidden" name="Lead_Source" value="Website" />

Formspree comprueba y convierte cada valor antes de enviarlo a Zoho:

Los valores de las listas desplegables tienen que coincidir exactamente. En campos desplegables como Lead Status, Rating o Industry, el valor enviado tiene que ser una de las opciones de tu Zoho CRM. Formspree coloca cualquier otro valor en la Description del lead, así conservas los datos.
Formspree etiqueta cada lead con el Lead Source “Formspree” cuando tu módulo Leads tiene esa opción. En caso contrario, define Lead Source desde el formulario usando una de tus opciones existentes.
Formspree convierte números, fechas y casillas de verificación según el tipo de campo de Zoho. Una casilla marcada sin valor se convierte en true.
Cualquier campo sin un campo de Zoho correspondiente va a la Description del lead como una línea field: value, debajo del mensaje.

Subida de archivos

Si tu formulario tiene un campo de archivo, Formspree adjunta el archivo subido al lead como un enlace. El archivo permanece alojado en Formspree y Zoho guarda el enlace que apunta a él.

Conectar a Zoho CRM

Abre tu formulario en el panel de Formspree, ve a la pestaña Plugins y selecciona Zoho CRM.

The form's Plugins tab with the Zoho CRM tile under CRM Systems

Haz clic en Connect para abrir la página de inicio de sesión de Zoho. Formspree admite cuentas de Zoho de todas las regiones (EE. UU., UE, India, Australia, Japón, Canadá, China, Arabia Saudí y Reino Unido).

The Connect Zoho CRM modal with the Connect button

Revisa los permisos solicitados y haz clic en Accept. La cuenta de Zoho con la que inicies sesión necesita acceso a una organización de Zoho CRM.

Zoho's consent screen listing the requested CRM permissions

De vuelta en Formspree, elige si quieres activar Update existing leads y luego haz clic en Connect para habilitar el plugin.

The Finish Zoho CRM Setup modal with the Update existing leads toggle and the Connect button

Puedes cambiar la opción Update existing leads en cualquier momento abriendo de nuevo el plugin de Zoho CRM.

The Zoho CRM Settings modal with the Update existing leads, Enabled, and Disconnect controls

Actualizar leads existentes

Formspree busca un lead existente con la misma dirección de correo electrónico antes de crear uno nuevo. Una dirección que sea nueva en tu CRM siempre crea un lead nuevo.

Con la opción desactivada, que es la predeterminada, Formspree omite el envío cuyo correo electrónico ya pertenece a un lead y deja tu CRM intacto. Si la activas, Formspree actualiza ese lead con los datos del envío.

Solución de problemas

Los envíos se rechazan con un error de validación. Al formulario le falta un campo email o un campo de nombre, y el plugin requiere ambos mientras está activado.
El plugin te pide volver a conectarte. La sesión de Zoho caducó o alguien revocó el acceso de Formspree. Abre el plugin y haz clic en Connect otra vez.
Zoho creó el lead, pero el envío muestra un error sobre los adjuntos. Zoho no pudo adjuntar el enlace al archivo subido. Formspree guarda el lead de todos modos, así que abre el envío en tu panel para obtener el archivo.