Zoho CRMを使ってリードを作成する

対応プラン: Professional、Business

Zoho CRMは、チームがリード、連絡先、商談を管理するのに役立つ営業・顧客関係管理プラットフォームです。

フォームをZoho CRMに接続すると、送信のたびにLeadsモジュールに新しいリードが作成されます。既存のリードを更新したり、Lead Statusなどのリード属性をフォームから直接設定したり、アップロードされたファイルをリンクとしてリードに添付したりすることもできます。

フォームのセットアップ

Formspreeは、フォームの入力フィールドをname属性によってZohoのリードフィールドに対応付けます。照合では大文字・小文字、スペース、アンダースコアが無視されるため、Lead Status、lead_status、Lead_Statusはすべて同じ意味になります。

必須フィールド

name=“email”

送信にはメールアドレスが必要です。Formspreeはこれを使って、そのリードがCRMにすでに存在するかどうかを確認します。プラグインが有効な間、メールアドレスの入力フィールドがないフォームは送信を拒否します。

<input name="email" type="email" required />

name=“name” または name=“lastName”

Zohoではすべてのリードに姓（Last Name）が必要です。nameフィールドを1つ追加するか、firstNameとlastNameを別々に追加してください。1語だけの名前は、Formspreeが姓として保存します。

<input name="name" type="text" required />

任意のリードフィールド

以下の入力フィールドは、Zohoの標準リードフィールドに対応付けられます。

入力フィールド名	Zohoのリードフィールド
firstName, lastName	First Name、Last Name
company	Company
phone	Phone
website	Website
message	Description
street, city, state, zip, country	住所フィールド

その他のZoho属性の対応付け

Formspreeは、名前がZohoのリードフィールドと一致する入力フィールドを、フィールドラベルまたはAPI名のいずれかで対応付けます。これはMobile、Industry、Annual Revenue、Designationなどの標準フィールドに加えて、Leadsモジュールに追加したカスタムフィールドにも適用されます。

Zoho CRMでフィールドのAPI名を確認するには、Settings > Developer Hub > APIs and SDK > API namesを開き、Leadsモジュールを選択します。

同じ仕組みを使って、訪問者には見えないリード属性を設定することもできます。Zohoのフィールド名を付けた非表示の入力フィールドに、設定したい値を指定してください。

<input type="hidden" name="Lead_Status" value="Not Contacted" />
<input type="hidden" name="Lead_Source" value="Website" />

Formspreeは、Zohoに送信する前に各値を確認して変換します。

• 選択リストの値は完全に一致している必要があります。Lead Status、Rating、Industryなどのドロップダウンフィールドでは、送信された値がZoho CRM内の選択肢のいずれかと一致しなければなりません。一致しない値はリードのDescriptionに記録されるため、データは失われません。
• LeadsモジュールにLead Sourceの選択肢「Formspree」がある場合、Formspreeはすべてのリードにそれを設定します。ない場合は、既存の選択肢のいずれかをフォームからLead Sourceとして指定してください。
• Formspreeは数値、日付、チェックボックスをZohoのフィールドタイプに合わせて変換します。値のないチェックボックスがオンの場合はtrueになります。
• 対応するZohoフィールドがない入力フィールドは、メッセージの下にfield: valueの形式でリードのDescriptionに追加されます。

ファイルのアップロード

フォームにファイル入力フィールドがある場合、Formspreeはアップロードされたファイルをリンクとしてリードに添付します。ファイル自体はFormspree上に保存されたままで、Zohoはそのリンクを保持します。

Zoho CRMへの接続

Formspreeのダッシュボードでフォームを開き、PluginsタブからZoho CRMを選択します。

Connectをクリックすると、Zohoのサインインページが開きます。Formspreeはすべてのリージョン（米国、EU、インド、オーストラリア、日本、カナダ、中国、サウジアラビア、英国）のZohoアカウントに対応しています。

要求された権限を確認し、Acceptをクリックします。サインインに使うZohoアカウントには、Zoho CRM組織へのアクセス権が必要です。

Formspreeに戻ったら、Update existing leadsを有効にするかどうかを選び、Connectをクリックしてプラグインを有効化します。

Update existing leadsの設定は、Zoho CRMプラグインを開き直せばいつでも変更できます。

既存リードの更新

Formspreeは新しいリードを作成する前に、同じメールアドレスを持つ既存のリードを検索します。CRMに登録されていないメールアドレスからは、常に新しいリードが作成されます。

設定がオフの場合（初期設定）、Formspreeはすでにリードに登録されているメールアドレスからの送信をスキップし、CRMをそのままにします。オンにすると、Formspreeはそのリードを送信内容で更新します。

トラブルシューティング

• 送信がバリデーションエラーで拒否される。フォームにemailフィールドまたは名前のフィールドがありません。プラグインが有効な間は、どちらも必要です。
• プラグインに再接続を求められる。Zohoのセッションが期限切れになったか、Formspreeのアクセス権が取り消されています。プラグインを開いて、もう一度Connectをクリックしてください。
• リードは作成されたが、送信に添付ファイルのエラーが表示される。Zohoがアップロードされたファイルのリンクを添付できませんでした。リード自体は保存されているので、ダッシュボードで該当の送信を開いてファイルを確認してください。